轮胎行业景气度较高,模具有望充分受益半钢胎开工率自2021年开始上行,目前已经达到历史高位,2024年6月半钢胎开工率为78.42%,较去年同期提升8.06pct,轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业,其需求量与轮胎的生产规模密切相关
半钢胎开工率自2021年开始上行,目前已经达到历史高位,2024年6月半钢胎开工率为78.42%,较去年同期提升8.06pct,轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业,其需求量与轮胎的生产规模密切相关,预计轮胎模具行业将充分受益于轮胎行业高景气,豪迈模具市占率超过30%,当前公司轮胎模具业务订单饱满,生产负荷高,将带动公司业绩稳步增长。
豪迈数控机床业务实现较快增长,该业务2023年实现收入3.08亿元,同比增长111.76%,公司数控机床业务目前已形成直驱转台、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、立式五轴加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等产品体系。目前公司机床业务尚处于初期阶段,公司致力于提升产品性能与进行品牌建设,研发与销售投入较高,故毛利率和净利率偏低。预计伴随公司数控机床业务整体收入实现跨越式提升后,该业务毛利率与净利率将受益于规模效应实现增长。
豪迈2023年实现海外收入33.14亿元,同比增长9.45%,海外收入占比从2022年的45.59%提升至2023年的46.25%,同时2023年海外业务毛利率44.18%,高于国内18.87pct,即伴随公司未来海外业务实现扩张,公司整体盈利能力将有所提升。公司已陆续在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、越南、墨西哥、柬埔寨等地设立子公司,形成了较为完备的全球生产服务体系。墨西哥工厂于2023年开工建设,2024年4月份已经开始接单,产能将跟随工厂建设完工进度陆续释放,有利于公司后续在海外区域进一步扩张。
预测公司2024-2026年收入分别为82.17、94.05、106.62亿元,EPS分别为2.32、2.64、2.99元,当前股价对应PE分别为16、14、12倍,考虑到公司轮胎模具业务受益于轮胎行业高景气周期,数控机床业务盈利能力提升,海外产能充分释放,给予“买入”投资评级。
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